რატომ აკონტროლოთ მოწინავე ენერგიის შენახვის სისტემების ბაზარი?

მე მესმის. კიდევ ერთი ბაზარი, რომელიც უნდა დაიცვას. სხვა სექტორში ვინმე ამბობს თქვენ აბსოლუტურადუნდაგაგება. მაგრამ აქ არის საქმე-ენერგიის შენახვაეს არ არის მხოლოდ კიდევ ერთი ხმაური, რომელიც მცურავია საკონფერენციო დარბაზებისა და საინვესტიციო გემბანების გარშემო. ეს არის ბოთლი. ფაქტობრივი ჩახშობის წერტილი, რომელიც განსაზღვრავს თუ არა მთელი სუფთა ენერგიის გარდამავალი წარმატება თუ ცუდად დაბრკოლება.

და ცუდად დაბრკოლება ძალიან ბევრია მაგიდაზე.

ნომრები, რომლებიც უნდა გაგაღვიძოთ ღამით

გლობალური ენერგიის დაგროვება მიაღწია დაახლოებით 45 გიგავატ-საათს 2023 წელს. შთამბეჭდავად ჟღერს, სანამ არ გააცნობიერებთ, რომ ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო ამბობს, რომ ჩვენ გვჭირდება დაახლოებით 1500 გვტ.სთ 2030 წლისთვის, რათა დისტანციურად ვიყოთ წმინდა{{6}ნულოვანი ამბიციების გზაზე. ეს არ არის უფსკრული-ეს კანიონია. ჩვენ ვსაუბრობთ შვიდ წელიწადში რაღაცის ოცდაათი{{10}გამადიდებლობაზე, ამავდროულად ხარჯების შემცირებაზე, ჯერ არარსებული მიწოდების ქსელების შექმნაზე და ქსელის ოპერატორების დარწმუნებაზე, რომ ფუნდამენტურად გადახედონ ელექტროენერგიის მუშაობას.

ბაზრის პროგნოზები ძალიან განსხვავდება იმისდა მიხედვით, თუ ვის ეკითხებით. Bloomberg NEF აგდებს ერთ რიცხვს. ვუდ მაკენზი ამას ეწინააღმდეგება. სხვადასხვა საკონსულტაციო ფირმები აწარმოებენ ფერად სქემებს, რომლებიც რატომღაც ყველა მიუთითებს ჰოკეის-სიმაღლის მრუდებზე, მაგრამ არ ეთანხმება ციცაბოზე. რაზეც ყველა თანხმდება: ეს ნივთი სწრაფად მოძრაობს და თუ არ ადევნებ თვალყურს, არსებითად ბრმად დაფრინავ ტურბულენტობაში.

პოლიტიკის ქაოსის ფაქტორი

აი სად ხდება არეულობა. შეერთებულ შტატებში ინფლაციის შემცირების აქტმა დაახლოებით 369 მილიარდი დოლარი დახარჯა სუფთა ენერგიის სტიმულირებაზე და მნიშვნელოვანი ნაწილი მიედინება შენახვისკენ. საინვესტიციო საგადასახადო კრედიტები 30%-მდე, პროდუქციის კრედიტები, ბონუსების დამამატებლები შიდა კონტენტისთვის-მოულოდნელად ყოველი ბატარეის ქარხნის განცხადება მოჰყვება პრესრელიზს ამერიკის სამუშაო ადგილების და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის შესახებ. იმავდროულად, ევროკავშირის ბატარეის რეგულაცია ქმნის სრულიად განსხვავებულ შესაბამისობის თავის ტკივილს, ჩინეთის ხუთ- გეგმები განაგრძობს გლობალური მიწოდების დინამიკის შეცვლას და ცალკეული სახელმწიფოები აგრძელებენ საკუთარი შენახვის მანდატების გაცემას, რაც ზოგჯერ ეწინააღმდეგება ფედერალურ მიმართულებას.

მხოლოდ კალიფორნიამ დაავალა 7500 მეგავატი ახალი საცავი 2026 წლისთვის. ERCOT ტეხასში ხედავს, რომ საცავის განლაგება აფეთქდა ყოველგვარი მანდატების გარეშე-წმინდა ეკონომიკურად. ავსტრალია, ძირითადად, არის ერთი გიგანტური ექსპერიმენტი ქსელის-მასშტაბიანი ბატარეების, რომელიც გადაარჩენს გაუმართავი ინფრასტრუქტურას. თითოეული იურისდიქცია მოძრაობს სხვადასხვა სიჩქარით სხვადასხვა წამახალისებელი სტრუქტურით და განსხვავებული განმარტებებით, თუ რა ითვლება "მოწინავე" შესანახად.

თუ არ ადევნებთ თვალყურს ამ წესების ცვლილებებს ყოველკვირეულად-ზოგჯერ ყოველდღიურად-თქვენ გამოგრჩეთ სურათის ნახევარი.

ტექნოლოგია ჯერ კიდევ არ დგას

ლითიუმის-იონი დომინირებს. ეს ყველამ იცის. მაგრამ საინტერესო მოქმედება კიდეებზე ხდება. ნატრიუმის-იონური ბატარეები მიისწრაფვიან კომერციული სიცოცხლისუნარიანობისკენ-CATL-მა თავისი პირველი მასობრივი-წარმოებული უჯრედები 2023 წელს გაგზავნა და ხარჯების ტრაექტორია იმედისმომცემად გამოიყურება, თუ თვალყურს ადევნებთ მონაცემთა სწორ კომპლექტს. ნაკადის ბატარეები კვლავ იმალება უკანა პლანზე, გარღვევის სტატუსიდან მუდმივად ორი წლის განმავლობაში, თუმცა რამდენიმე კომუნალური კომპანია რეალურად იყენებს მათ ახლა ხანგრძლივ-აპლიკაციებში.

რკინის-ჰაერი. შეკუმშული ჰაერი მიწისქვეშა გამოქვაბულებში. გრავიტაციაზე-დაფუძნებული სისტემები ბეტონის მასიური ბლოკების გამოყენებით. წყალბადი, როგორც შესანახი საშუალება (რომელიც ხსნის ცალკე კურდღლის ხვრელს). ტექნოლოგიური ლანდშაფტი ყოველ კვარტალში უფრო ირღვევა.

და შემდეგ არის LFP წინააღმდეგ NMC დებატები თავად ლითიუმის-იონის ფარგლებში. ლითიუმის რკინის ფოსფატი ენერგეტიკულ სიმკვრივეს ცვლიდა უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივობისთვის. ნიკელის მანგანუმის კობალტი უკეთეს შესრულებას სთავაზობდა, მაგრამ კობალტის მიწოდების ჯაჭვის კოშმარები თან ერთვის. წლების განმავლობაში, დასავლელი ავტომწარმოებლები დიდ ფსონს დებდნენ NMC-ზე, ხოლო ჩინელი მწარმოებლები მიდიოდნენ LFP-ზე. ახლა? Tesla გადავიდა LFP-ზე სტანდარტული დიაპაზონის მანქანებისთვის. ფორდი გაჰყვა. ინდუსტრიის კონსენსუსი შეიცვალა შესაძლოა თვრამეტი თვის განმავლობაში.

თვალყური ადევნეთ ტექნოლოგიას ან გაგიკვირდებათ ტექნოლოგიით. ეს არის თქვენი ვარიანტები.

მიწოდების ჯაჭვები: მახინჯი ნაწილი

არავის ნამდვილად არ სურს ამაზე საუბარი, მაგრამ მთელი გაფართოებული საცავის აგება დამოკიდებულია რამდენიმე ქვეყანაში კონცენტრირებულ მასალებზე. ლითიუმი ავსტრალიიდან და ჩილედან. კობალტი კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან, ყველა ჰუმანიტარული შეშფოთებით. გრაფიტის დამუშავება, რომელიც უმეტესად ჩინეთში გადის. იშვიათი დედამიწის დამუშავება-ასევე ჩინეთი, ზოგიერთი მასალისთვის 90%-ს უახლოვდება.

ამ მიწოდების ჯაჭვების დივერსიფიკაციისთვის ბრძოლა იწვევს უზარმაზარ საინვესტიციო აქტივობას. ახალი ლითიუმის პროექტები არგენტინაში. გრაფიტის მაღაროები მოზამბიკში. გადამამუშავებელი ობიექტები კანადასა და ფინეთში. თითოეული პროექტი ახორციელებს შესრულების რისკს, იძლევა გაურკვევლობას და ვადებს, რომლებიც მარჯვნივ გადადის. მიწოდების ჯაჭვი არ არის მხოლოდ შენახვის ისტორიის სქოლიო. ისარისშენახვის ისტორია ყველასთვის, ვინც ფიქრობს ამ კვარტლის განლაგების მიღმა.

ვინ არის რეალურად გამარჯვებული?

CATL. BYD. ეს ორი ჩინელი მწარმოებელი აკონტროლებს ბატარეის უფრო მეტ სიმძლავრეს, ვიდრე ადამიანების უმეტესობა აცნობიერებს-გლობალური წარმოების დაახლოებით 55-60%-ს, იმისდა მიხედვით, თუ როგორ ითვლით. მათ უკან, კორეელი მოთამაშეები, როგორიცაა LG Energy Solution და Samsung SDI. იაპონური Panasonic. ევროპული ძალისხმევა, რომელიც მუდმივად იჭერს წინ, მილიარდობით სუბსიდიების მიუხედავად.

სისტემების ინტეგრაციის მხრივ: Fluence (Siemens და AES spinoff) ახორციელებს უზარმაზარ სასარგებლო-მასშტაბიან პროექტებს. Tesla-ს Megapack-ის ბიზნესი მკვეთრად გაფართოვდა. ვარცილა დიზელის გენერატორებიდან ძლიერად ტრიალდა შენახვისაკენ. Sungrow, კიდევ ერთი ჩინური ფირმა, აგრძელებს ბაზრის წილის ზრდას ისე, რომ ყოველთვის არ არის დასავლური ბიზნესის სათაურები.

კონკურენციის დინამიკა მუდმივად იცვლება. შარშანდელი დომინანტი მოთამაშე აცხადებს წარმოების დეფექტს. სტარტაპს, რომელიც პერსპექტიული ჩანდა, დაფინანსება ამოიწურა. სტრატეგიული შენაძენი ცვლის ბაზრის მთელ სეგმენტებს ღამით. თუ თქვენ არ უყურებთ კონკურენტულ ლანდშაფტს რეალური ყურადღებით, ერთ დილას იღვიძებთ და გაინტერესებთ, როგორ ფლობს კომპანია X მოულოდნელად ბაზრის 15%-ს, რომელშიც თორმეტი თვის წინ ძლივს მონაწილეობდა.

ქსელის ინტეგრაციის პრობლემა

საცავი ავტომატურად არ შედის ბადეებში. შეერთებული შტატების მასშტაბით ურთიერთკავშირის რიგები შეიცავს 2000 გიგავატზე მეტ შემოთავაზებულ პროექტებს-საცავის, მზის, ქარის, ყველაფერს-წლებით ელოდება ქსელთან კავშირის შესწავლას. წიაღისეული საწვავის ცენტრალიზებული ქარხნებისთვის აშენებული გადამცემი ინფრასტრუქტურა არ იტევს განაწილებულ რესურსებს მარტივად. კომუნალური ბიზნეს მოდელები, რომლებიც შექმნილია კაპიტალური დანახარჯების გარანტირებული ანაზღაურების გარშემო, იბრძვიან მოქნილობის სერვისების სწორად შეფასებაზე.

ზოგიერთი რეგიონი უკეთ უმკლავდება ამას, ვიდრე სხვები. PJM-ის სიმძლავრის ბაზრის რეფორმებმა საბოლოოდ დაიწყო შენახვის ღირებულების შემოთავაზების აღიარება. CAISO-მ შეიმუშავა ახალი დამხმარე სერვისების პროდუქტები, რომლებსაც შეუძლიათ უზრუნველყონ ბატარეები. ევროპის TSO-ებმა მიიღეს სხვადასხვა ჩარჩოები განსხვავებული წარმატებით.

ტექნიკური სტანდარტები, ბაზრის წესები და მარეგულირებელი ჩარჩოები რეალურ-დროში ვითარდება. ამ მოვლენების გამოტოვება ნიშნავს იმის გამოტოვებას, სადაც რეალური შემოსავლის შესაძლებლობები არსებობს.

რა მოხდება, თუ ამას არ ადევნებთ თვალყურს

პატიოსნად? მოკლევადიან პერსპექტივაში ალბათ არაფერია კატასტროფული. თქვენ შეგიძლიათ ცოტა ხნით უგულებელყოთ ენერგიის შენახვის ბაზრები და სამყარო აგრძელებს ბრუნვას. თქვენი პორტფელი მაშინვე არ იშლება. თქვენი ბიზნეს სტრატეგია გადარჩება კიდევ ერთი მეოთხედი.

მაგრამ შერეული ეფექტი გროვდება. კონკურენტმა, რომელმაც გააცნობიერა IRA-ს წახალისების სტრუქტურა ექვსი თვით ადრე, ჩაკეტა საწარმოო პარტნიორობა, რომლის არსებობაც არ იცოდით. ინვესტორმა, რომელიც თვალყურს ადევნებდა ნატრიუმის-იონების განვითარებას, განათავსა კაპიტალი მანამ, სანამ განცხადებები ცვლიდნენ ფასებს. კომუნალურმა კომპანიამ, რომელიც მოსალოდნელია შენახვის ხარჯების შემცირებას, შესყიდვის კონტრაქტებში მოქნილობა შეიმუშავა, რომლებიც ახლა წინასწარმეტყველურად გამოიყურება.

ბაზრები აჯილდოებენ ინფორმაციის ასიმეტრიას. შენახვის სექტორი მუდმივად წარმოქმნის ასიმეტრიებს. პოლიტიკის ყოველი ცვლილება, ტექნოლოგიური გარღვევა, მიწოდების ჯაჭვის დარღვევა და კონკურენტული რეპოზიცია ქმნის ინფორმაციულ ხარვეზებს მათ შორის, ვინც ყურადღებას აქცევს და მათ შორის, ვინც ყურადღებას არ აქცევს.

საცხოვრებელი ბაზრები: სწრაფი შემოვლითი გზა

ამის მთლიანად გამოტოვება არ შეიძლება. სახლის ბატარეის სისტემები-თქვენი Powerwalls, Enphase ერთეულები, Sonnen პაკეტები-საერთოდ განსხვავებულ დინამიკას წარმოადგენენ. ზრდა განპირობებულია მზის მიმაგრების სიჩქარით, სარეზერვო ენერგიის მოთხოვნილებებით ქსელის გათიშვის შემდეგ და სულ უფრო და უფრო-გამოყენების-განაკვეთის არბიტრაჟით. კალიფორნიის NEM 3.0 ცვლილებებმა არსებითად სავალდებულო გახადა შენახვა ახალი საცხოვრებელი მზის ფანქრისთვის. გერმანიის არხმა-სატარიფო ფაზაში-აუტებმა გამოიწვია მსგავსი ტენდენციები.

ვირტუალური ელექტროსადგურები, რომლებიც აერთიანებენ ათასობით სახლის ბატარეას ქსელში-პასუხისმგებელ ფლოტებში, აგრძელებენ მოძრაობას საპილოტე პროგრამებიდან კომერციულ განლაგებამდე. საცხოვრებელი სეგმენტი იმსახურებს საკუთარ დეტალურ მიკვლევას, თუმცა კაპიტალის ნაკადების და პოლიტიკის უმეტესი ნაწილი კვლავ კონცენტრირებულია კომუნალურ-მასშტაბიან აპლიკაციებზე.

ქვედა ხაზი

ენერგიის შენახვა დგას კლიმატის პოლიტიკის, ქსელის მოდერნიზაციის, წარმოების რენესანსისა და კრიტიკული მინერალების გეოპოლიტიკური კონკურენციის კვეთაზე. ეს არის რთული, სწრაფად-მოძრავი და ჭეშმარიტად შედეგიანი. მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში ამ სექტორში მიღებული გადაწყვეტილებები განსაზღვრავს ელექტროენერგიის სისტემებს მომდევნო ორმოცდაათი წლის განმავლობაში.

ამ ბაზრის თვალყურის დევნება აღარ არის არჩევითი. ეს არის საბაზისო კომპეტენცია ყველასთვის, ვინც მუშაობს ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, ინფრასტრუქტურის, სამთო მოპოვების, ან გულწრფელად რომ ვთქვათ, მაკროეკონომიკურ სტრატეგიაში. ურთიერთკავშირები ძალიან ღრმაა და ფსონები ზედმეტად მაღალი იმისთვის, რომ შენახვა სხვის პრობლემად მივიჩნიოთ.

დაიწყე ყურადღების მიქცევა. ბაზარი რა თქმა უნდა არის.