იზრდება თუ არა ენერგიის შენახვის სისტემის ბაზრის ტენდენციები?

 

გლობალურიბატარეის ენერგიის შენახვადანადგარები მიაღწევს 92 გიგავატს-247 გიგავატს-საათს-2025 წელს, ტუმბოს ჰიდროს გამოკლებით, BloombergNEF-ის უახლესი განლაგების მონაცემებით. ეს არის 23%-იანი ნახტომი 2024 წელს დაყენებული 70 გვატ-დან, რაც თავისთავად დაახლოებით გაორმაგდა 2023 წლის მაჩვენებლებს. სექტორმა ზედიზედ მეოთხედ დაამარცხა-წელიწადი. რთული წლიური ზრდის პროგნოზები 2035 წლამდე დაახლოებით 14.7%-ს შეადგენს, ამ დროს წლიური დამატებები უნდა მიაღწიოს 220 გვატ/972 გვტ.სთ-ს. კუმულაციური დადგმული სიმძლავრე მთელ მსოფლიოში 2030-იანი წლების შუა პერიოდისთვის 2 ტერავატს მიაღწევს. ასე რომ, დიახ - ტენდენციები იზრდება. უფრო საინტერესო კითხვაა სად და როგორ და ვინ მთავრდება ზრდის არასწორ მხარეს.

წელი ყველაფერი უზარმაზარი გახდა

2025 არის გიგავატი-საათიანი პროექტის წელი.

არა მხოლოდ ჩვეულებრივ ადგილებში. GWh-მასშტაბის ინსტალაციები ექსპლუატაციაში შევიდა ან გაფუჭდა საუდის არაბეთში, სამხრეთ აფრიკაში, ავსტრალიაში, ნიდერლანდებში, ჩილეში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთში. საუდისტებმა ახლახან დააკავშირეს 7,8 გიგავატ/სთ პროექტი სამხრეთ-დასავლეთის პროვინციების სამ ადგილზე-სანგრაუმ 58 დღეში მიაწოდა 1500-ზე მეტი PowerTitan სისტემა. ენერგიით გააქტიურების შემდეგ, ის ხდება მსოფლიოში ყველაზე დიდი ოპერაციული ბატარეის სისტემა. წინა რეკორდი დაახლოებით რვა თვე გაგრძელდა.

BYD-მა გააფორმა კონტრაქტები 12,5 გიგავატ/სთ ხუთ საუდის არაბეთის ტერიტორიაზე ამ წლის დასაწყისში. ჰითიუმმა აიღო კიდევ 4 გვტ.სთ. -2025 წლის შუა პერიოდისთვის, დაახლოებით 13 გიგავატ/სთ ქსელის-მასშტაბიანი საცავი სამეფოში ფუნქციონირებდა ან ასრულებდა მშენებლობას, პროგნოზები ვარაუდობენ, რომ 2026 წლისთვის 33,5 გვტ.სთ. ეს გახდის საუდის არაბეთს გლობალურად მესამე უდიდესი საცავის ბაზარი ჩინეთისა და აშშ-ს შემდეგ. ქვეყანა, რომელიც არსებითად არ არსებობდა ენერგიის შენახვის რეიტინგში სამი წლის წინ.

იტალია ჩუმად გახდა ევროპის ყველაზე საინტერესო ბატარეის ბაზარი. დაინსტალირებული სისტემები გასულ წელს გადახტა 23%-ით, მაგრამ 52%-ით ენერგეტიკული სიმძლავრით და 40%-ით გამომავალი სიმძლავრით-უფრო დიდი ფორმატის სისტემები, რომლებიც ამაღლებენ საშუალო მაჩვენებლებს. ორი 800 მგვტ/სთ კომუნალური-მასშტაბიანი სადგური შემოვიდა მხოლოდ 2024 წელს. Aurora Energy Research უწოდებს მას ყველაზე მიმზიდველ გრინფილდ შესაძლებლობას ევროპაში ამჟამად, რომელიც აჯობა გაერთიანებული სამეფოს უფრო მომწიფებულ, მაგრამ სულ უფრო ხალხმრავალ მილსადენსაც კი.

ჩინეთი კვლავ მართავს მაგიდას

2025 წლის გლობალური გიგავატის დანამატების ნახევარზე მეტი დაეშვება ჩინეთში. სიახლე არ არის, მაგრამ მასშტაბები გასაკვირია.

პეკინმა ამოიღო შენახვის მანდატები ახალი განახლებადი პროექტებისთვის ამ წლის დასაწყისში-ამ ნაბიჯი, რომელიც უნდა შენელებულიყო. ეს არ მოხდა. პროვინციული მთავრობები განაგრძობენ საკუთარ მოთხოვნებს. სექტემბერში გამოჩნდა ახალი ეროვნული შენახვის სამიზნე, რომელიც ხაზს უსვამდა, რომ მანდატის მოხსნა იყო ადმინისტრაციული სახლის დაცვა და არა პოლიტიკის უკან დახევა. ცვლა არის ბაზრის-განპირობებული ზრდისკენ სპოტ ვაჭრობისა და პროვინციული კომპენსაციის სქემების მეშვეობით. მუშაობს თუ არა ეს მანდატებზე უკეთესი, ღია კითხვად რჩება. ჩინეთი მიდრეკილია გარკვევისკენ.

ჩინელი მწარმოებლები აკონტროლებენ ბატარეის უჯრედების გლობალური ბაზრის დაახლოებით 80%-ს. დანარჩენი 20% ხშირად მაინც ეყრდნობა ჩინურ კომპონენტებს. ეს დომინირება ვრცელდება მიწოდების ჯაჭვის ყველა კუთხეში-აქტიური ანოდის მასალები, გრაფიტის დამუშავება, LFP კათოდები. CATL, BYD, EVE Energy, CALB, Hithium: ეს სახელები ჩნდება პროექტის განცხადებებზე რიადიდან რომში კუინსლენდამდე.

ჭარბი სიმძლავრის პრობლემა რჩება. საწარმოო სიმძლავრემ მიაღწია 2 ტვტ/სთ-ს ფაქტობრივი მოთხოვნის 1.2 ტვტ/სთ-ის წინააღმდეგ. კათოდის მწარმოებლები ზედიზედ სამი წელია ზარალდებიან-. ინდუსტრიის ზოგიერთი დამკვირვებელი იყენებს სიტყვას "ინვოლუცია"-ურთიერთდამღუპველი კონკურენცია, რომელიც სარგებელს მოუტანს მყიდველებს, ხოლო მწარმოებლებს არღვევს. პეკინმა წელს მოიწვია გადაუდებელი შეხვედრები ტოპ მწარმოებლებთან, ცდილობდა შეეჩერებინა რბოლა ბოლოში. LFP ტექნოლოგიის ექსპორტის შეზღუდვები დაიწყო. მთავრობას სურს შიდა ჩემპიონები და არა კრატერი.

მონაცემთა ცენტრები შედით ჩატში

აი, სად ხდება მოვლენები სწრაფად.

Gartner-ის პროგნოზით, მონაცემთა ცენტრის ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა გაიზრდება 16%-ით მხოლოდ 2025 წელს, შემდეგ კი გაორმაგდება 2030 წლისთვის. AI-ოპტიმიზებული სერვერები წარმოადგენენ მონაცემთა ცენტრის ენერგიის მოხმარების 44%-ს 2030 წლისთვის, დღევანდელი 21%-დან. BloombergNEF-მა გადახედა აშშ-ს მონაცემთა ცენტრის ელექტროენერგიის მოთხოვნის პროგნოზს 36%-ით მაღლა დეკემბერში-2035 წლისთვის 106 გიგავატამდე.

ეს არის დაახლოებით 100 მილიონი ოჯახის ელექტროენერგია, კონტექსტში.

ქსელის კავშირის რიგები ვირჯინიაში შვიდ წლამდე გადაიწია. შვიდი თვე არა. მონაცემთა ცენტრები კონკურენციას უწევენ ერთმანეთს და ყველაფერ დანარჩენს ურთიერთდაკავშირების მწირი სიმძლავრის, ტრანსფორმატორების, გადართვის მოწყობილობებისა და კვალიფიციური ელექტრიკოსებისთვის. შეფერხება აღარ არის კაპიტალი ან სამშენებლო-მას აქვს ჩართვის ნებართვა.

ბატარეის საცავი ჩნდება, როგორც მისია-ამ სექტორისთვის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა. მონაცემთა ცენტრები ფუნქციონირებს 24/7, მასიური რხევის მოთხოვნებით, რისთვისაც არ იყო შექმნილი ძველი ბადეები. ბატარეებს შეუძლიათ შეამსუბუქონ არასტაბილურობა, გლუვი მწვერვალები, უზრუნველყონ სარეზერვო ასლები დიზელის გენერატორების გარეშე და-ძირითადად-მოწყობილობების უფრო სწრაფად ენერგიის გააქტიურების საშუალება ქსელის განახლების მოთხოვნების შემცირებით.

ვუდ მაკენზი აღნიშნავს, რომ 53 გიგავატი "დიდი დატვირთვა", მათ შორის მონაცემთა ცენტრები და საწარმოო ობიექტები, მოვა ონლაინ მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში. მათი გაძლიერება მოითხოვს, მათი სიტყვებით, „ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ“ მიდგომას. შენახვა ნამდვილად არის ამ "ზემოთ" ნაწილი.

სატარიფო სიტუაცია არეულია

აშშ-ს ბაზარს 2025 წელს უნდა დაემატებინა 15-19 გიგავატი კომუნალური მასშტაბის მეხსიერება. ეს იყო აპრილამდე.

ტრამპმა აპრილის დასაწყისში ჩინურ იმპორტზე საბაზისო ტარიფები 145%-მდე გაზარდა. შემდეგ ნაწილობრივმა პაუზამ მაისში შეამცირა ზოგიერთი განაკვეთი 30%-მდე აგვისტოს შუა რიცხვებამდე. შემდეგ დამატებითი ტარიფები გრაფიტზე-93,5% ბაიდენის ეპოქის არსებული 25%-დასახდელების-დამატებით ივლისში დაფიქსირდა. აქტიური ანოდური მასალა ექვემდებარება ანტიდემპინგურ გამოკვლევებს. ეფექტური ტარიფის განაკვეთი ჩინურ ლითიუმ-იონურ უჯრედებზე ენერგიის შესანახად ამჟამად სადღაც 54%-დან 104%-მდეა, რაც დამოკიდებულია კლასიფიკაციაზე და რომელ კვირას ითხოვთ.

BNEF-ის საბაზისო-შემთხვევის ანალიზი აჩვენებს 54%-იან ტარიფებს, რაც ზრდის ოთხი-საათიანი ანაზრაურების სისტემის ხარჯებს 30%-ით 2025 წელს, $266/კვტ/სთ-მდე. მათი 145%-იანი სცენარი ვარაუდობს 51-74%-ით დაბალ წლიურ ინსტალაციას 2025-2027 წლებში საბაზისო პროგნოზებთან შედარებით.

Anza Renewables-მა ივნისში განაცხადა, რომ მიწოდებული AC სისტემის ფასები 56-68%-ით მაღალია იანვრის დონესთან შედარებით, ბაზრის სეგმენტიდან გამომდინარე. ეს არ არის შეცდომა. პროექტები შეჩერებულია, კონტრაქტების ხელახალი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მიწოდების ჯაჭვები იცვლება.

ქაოსს აქვს უკუღმართი ვერცხლისფერი: განლაგება წინ მიიწევდა ვადებს. იმპორტი სამხრეთ კორეიდან გაიზარდა 225%-ით-კვარტალში-კვარტალზე, რადგან დეველოპერები ეძებდნენ არა-ჩინურ მიწოდებას. დაგროვდა მარაგი. გვიანი-პროექტები ექსპლუატაციაში შესული. 2025 წლის ნომრები კარგად გამოიყურება ზუსტად იმიტომ, რომ ყველა მოელოდა, რომ 2026 საშინელება გამოიყურებოდა.

კორეელი მწარმოებლები-LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On-პოზიციონირებენ ტარიფების მიერ შექმნილი ხარვეზების შესავსებად. LG მართავს ერთადერთ LFP უჯრედის ობიექტს, რომელიც ამჟამად იწარმოება აშშ-ში, მიჩიგანის ქარხანაში. Samsung და SK ახორციელებენ ხაზების კონვერტაციას ან ხელს აწერენ მიწოდების გარიგებებს. შიდა კონტენტის მოთხოვნები შესაძლოა საბოლოოდ მაინც აიძულოს ლოკალიზაცია. კითხვა არის დრო, მასშტაბი და შეუძლიათ თუ არა ამ კომპანიებს შეესაბამებოდეს ჩინეთის ხარჯების სტრუქტურებს. ამჟამინდელი მტკიცებულება: ნამდვილად არა.

ევროპა იღვიძებს

იტალიამ დაამატა 6 გიგავატ/სთ-ზე მეტი ახალი მეხსიერება 2024 წელს-58%-იანი წლიური--წლიური ზრდა-სასარგებლო-მაშტაბით 3,4 გვტ.სთ. ეს არის 15-ჯერ გაზრდილი მასშტაბური დანამატები წინა წელთან შედარებით. 2025 წლის სექტემბრისთვის ქვეყანას ჰქონდა 848,814 დაკავშირებული ელექტროქიმიური შენახვის სისტემა, რაც წარმოადგენს თითქმის 17,5 გვტ/სთ ენერგიის სიმძლავრეს.

ამ წლის დასაწყისში დიდმა ბრიტანეთმა მიაღწია ოპერაციული BESS სიმძლავრის დაახლოებით 5,9 გვატ/8,2 გვტ/სთ-ს, კიდევ 6,3 გვტ/13,2 გვტ/სთ-ს დამტკიცებული და დამუშავების პროცესში. Aurora Energy Research პროექტები 10,3 გვატ დაინსტალირებული მთელ ევროპაში დღეს იზრდება 55 გვატამდე 2030 წლისთვის და 126 გიგავატამდე 2050 წლისთვის.

ივლისში გერმანიამ გადაკვეთა ორი მილიონი დაკავშირებული ბატარეის სისტემა, 14,5 გიგავატი დადგმული სიმძლავრით და 22 გიგავატ/სთ ხელმისაწვდომი სიმძლავრით. ფინეთმა შემოიღო 20%-იანი გადასახადის შემცირება PV-პლუს-საცავის დანადგარებისთვის. რუმინეთმა გაათავისუფლა შენახვის სისტემები სხვადასხვა ქსელის გადასახადებისაგან, შეამცირა საოპერაციო ხარჯები 20-30%. წელს ნიდერლანდებმა 100 მილიონი ევრო გამოყო ბატარეის განლაგების სუბსიდიებისთვის.

Grid-მასშტაბმა გადალახა განაწილებული საცავი ევროპაში პირველად 2024 წელს. ზრდის ძრავა იცვლება.

InfoLink აპროექტებს ევროპულ ბაზარს, დაამატებს 27 გიგავატ/სთ 2025 წელს, რაც 41%-ით მეტია-წელზე-წელთან შედარებით. იტალია ინარჩუნებს თავის გვირგვინს, გერმანია მეორე ადგილზეა, ხოლო სასარგებლო-მასშტაბიანი ინსტალაციები ესპანეთში, ბელგიასა და სხვა ქვეყნებში ახდენენ ლანდშაფტის დივერსიფიკაციას ტრადიციული დიდი ბრიტანეთის-გერმანიის-იტალიის სამკუთხედისგან.

რაც შეეხება ალტერნატივებს?

ნაკადის ბატარეებმა გარკვეული ხმაური გამოიწვია. იმსახურებს ზოგიერთს.

Eos Energy-მ და Invinity Energy Systems-მა ისარგებლეს დიდი ბრიტანეთის LDES Cap and Floor სქემით. ESS Tech-მა სექტემბერში გამოიყენა 10MW/100MWh რკინის-ნაკადის სისტემა კალიფორნიაში, რომელიც მხარს უჭერს 12-საათიან გამონადენს. Form Energy-მა დაიწყო თავისი პირველი კომერციული რკინა-ჰაერის წარმოების ქარხანა დასავლეთ ვირჯინიაში, რომელიც მიზნად ისახავდა 100-საათიანი გამონადენის სისტემებს.

პრობლემა: არცერთ ამ კომპანიას არ უნახავს საოპერაციო მოგება. Eos-მა გაზარდა შემოსავალი 240% წელიწადში--წელიწადიდან H1 2025, მაგრამ ასევე გააღრმავა მისი წმინდა ზარალი $207.8 მილიონამდე. არა-ლითიუმის ქიმიის ბაზარი არსებობს, მაგრამ შეზღუდულია. დეველოპერების უმეტესობა იცავს იმას, რაც მუშაობს მასშტაბით.

ლითიუმის-იონი უკვე შეადგენს 70%-ს 64,7 გვტ.სთ-დან 2030 წლისთვის 64,7 გვტ.სთ ინტერვალის (8-12 საათიანი) ხანგრძლივობის პროექტებში, რომლებიც მიზნად ისახავს ოპერაციებს 2030 წლისთვის. შეკუმშული ჰაერი მეორე ადგილზეა. სხვა დანარჩენი-ბატარეები, თხევადი ჰაერი, თერმული, გრავიტაცია ყოფს დარჩენილ 10%-ს.

BNEF აღნიშნავს, რომ თერმულმა და შეკუმშული ჰაერის შენახვამ შეასრულა ლითიუმის-იონთან კაპიქსის უფსკრული უფრო ხანგრძლივი ხანგრძლივობით: $232/კვტ/სთ და $293/კვტ/სთ, შესაბამისად $304/კვტ/სთ ოთხი-საათიანი ლითიუმის სისტემებისთვის 2023 წლის გამოკითხვაში. მაგრამ უფსკრულის დახურვა და რბოლის მოგება სხვადასხვა რამეა. ლითიუმის-იონი მუდმივად უმჯობესდება. სამიზნე მოძრაობს.

კალიფორნიის 2027 წლის ცენტრალიზებული შესყიდვა 1 გვტ-მდე 12-საათიანი შენახვისთვის აშკარად გამორიცხავს გრძელ-ლითიუმის-იონურ ბატარეებს - მიზანმიმართული პოლიტიკის არჩევანი, რათა განვითარებადი ტექნოლოგიები აპრობირებული საფუძველი გახდეს. დაამტკიცებენ თუ არა რაიმეს, ეს ჯერ კიდევ გასარკვევია.

ასე რომ, დიახ-ცხადია

ბაზარი იზრდება. ეს კითხვა ძლივს იყო კითხვა.

წლიურმა დანამატებმა კიდევ ერთი რეკორდი დაამყარა. კუმულაციური სიმძლავრე აჩქარებს. განვითარებადი ბაზრები ხელს უწყობენ აქციების ზრდას-ახლო აღმოსავლეთი და აფრიკა 2025 წლის სავარაუდო სიმძლავრით 381%-ით გადახტა და გახდა ყველაზე სწრაფად-მზარდი რეგიონი გლობალურად. 2025 წელს სტაციონარული შენახვისთვის შეფუთვის ფასები დაეცა 45%-ით, მიაღწია $70/კვტ/სთ-ს და ბატარეები პირველად გახდა ყველაზე იაფი ლითიუმის{10}}იონური სეგმენტი.

თუმცა, ზრდა დგას მყიფე საფუძვლების თავზე. ჩინური წარმოების დომინირება ნიშნავს, რომ გეოპოლიტიკური დაძაბულობა პირდაპირ ითარგმნება ფასების შოკში. აშშ-ს ტარიფებმა უკვე აჩვენა, თუ რამდენად სწრაფად შეიძლება გაიზარდოს ხარჯები სავაჭრო პოლიტიკის ცვლილებისას. ქსელის ურთიერთდაკავშირების რიგები წლებია გაჭიმული როგორც აშშ-ში, ასევე დიდ ბრიტანეთში. მონაცემთა ცენტრის მოთხოვნამ შეიძლება გადალახოს ინფრასტრუქტურა ინფრასტრუქტურის დაჭერამდე.

მაგრამ ზრდა? დიახ. რიცხვები ერთმნიშვნელოვანია. Mordor Intelligence-ის პროგნოზით, 2030 წლისთვის ბაზარი 465 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. Fortune Business Insights-ის მონაცემებით, ბატარეის მეხსიერება 2032 წლისთვის 114 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. GM Insights უფრო ფართო პროგნოზს აკეთებს.ენერგიის შენახვის სისტემებიბაზარი 2034 წლისთვის 5 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბებს. პროგნოზირების ფირმები ვერ შეთანხმდებიან ზუსტ ზომაზე-მათი მეთოდოლოგიები არსებითად განსხვავდება-მაგრამ მიმართულება ერთსულოვანია.

რა ხდება ამ ზრდის შიგნით, უფრო მნიშვნელოვანია. განხორციელდება თუ არა საუდის არაბეთის ამბიციები გრაფიკის მიხედვით. ეწევა თუ არა ევროპული ქსელის-მასშტაბი საცხოვრებელს. უახლოვდება თუ არა ამერიკული წარმოება ჩინურ ხარჯებს. შეძლებენ თუ არა მონაცემთა ცენტრის ოპერატორებს ელექტროენერგიის უზრუნველყოფა, სანამ კლიენტები წავლენ. ალტერნატიული ქიმია აჭრის ნიშებს თუ ქრება სქოლიოებში.

ეს არის საინტერესო კითხვები. ზრდა მხოლოდ ფონს იძლევა.